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Dans un décor de forêt, les trois petits cochons jouent au loup sur l'air de "Promenons-nous dans les bois". Ils sont joyeux jusqu'à ce que le vrai loup apparaisse. Arrogant et prétentieux, il vient se confronter à tous les personnages des contes qui habitent ces bois : les trois petits cochons, le petit chaperon rouge, Blanche Neige et les sept nains... Il veut s'assurer qu'il est le plus fort, le plus beau, le plus malin mais il va vite déchanter. Il va devoir accepter qu'il n'est pas toujours gagnant. Un spectacle plein d'humour sur la peur du loup où se mêlent marionnettes et comptines traditionnelles.